KPM ประเดิมหุ้นกู้ตัวแรก "ภัทรเฮ้าส์" ยอดจองทะลักกว่าเท่าตัววันเดียวหมด

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด  เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งในการเป็นผู้จัดจำหน่าย หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ให้กับ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้หุ้นกู้ ทั้ง 2 ชุดมูลค่ารวม 300 ล้านบาท

          โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาการจองซื้อ วันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และ 29-30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเปิดตัวยอดจองล้นกว่าเท่าตัว และขายหมดภายในวันเดียว

          "การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม จากผู้ลงทุน โดยมีความต้องการสูงเกินมูลค่าที่เสนอขาย น่าจะเป็นเพราะผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ดี และสูงกว่าการฝากเงินกับสถาบันการเงิน ขณะเดียวกัน นักลงทุน มีความเชื่อมั่นต่อฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งของบริษัท และธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต"

          ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ชุด  โดยชุดที่ 1 มี อายุ 1 ปี 5 เดือน 28 วัน ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย คงที่ร้อยละ 6.35 ต่อปี จำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,000 บาท  และจำนวนที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 75,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 75,000,000 บาท  รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 175,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

          และชุดที่ 2 มีอายุ 1 ปี 5 เดือน 21 วัน ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย คงที่ร้อยละ 6.35 ต่อปีจำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,000 บาทสำหรับจำนวนที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 25,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 25,000,000 บาทรวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 125,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาทเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนการชำระเงิน และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

          ส่วนแผนการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินไปใช้สำหรับรองรับแผนขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้ยืม และพัฒนาโครงการ ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในมือกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ และปีหน้า

ที่มา : ทันหุ้น